Un gestionnaire de patrimoine indépendant, en plus de ses responsabilités en matière de conseil financier, peut également intégrer le Conseil Juridique Approprié (CJA) dans ses services. Le CJA dans ce contexte se réfère à la combinaison de compétences juridiques et financières pour fournir un conseil complet en matière de gestion de patrimoine.
En incluant la CJA, le gestionnaire de patrimoine indépendant est en mesure d’offrir des conseils juridiques pertinents dans le cadre de la gestion du patrimoine de ses clients. Cela signifie qu’il peut aider les clients à prendre des décisions éclairées en tenant compte des aspects juridiques liés à leur patrimoine.
Le CJA peut couvrir différents aspects de la gestion de patrimoine. Par exemple, le gestionnaire de patrimoine indépendant peut fournir des conseils juridiques sur la structuration de l’entreprise familiale, la création de sociétés, la rédaction de testaments et de procurations, ainsi que d’autres aspects de la planification successorale.
En collaborant étroitement avec des experts juridiques, tels que des avocats spécialisés en droit de la famille ou des notaires, le gestionnaire de patrimoine indépendant peut aider ses clients à naviguer dans les aspects complexes du droit patrimonial. Cela permet d’assurer une gestion optimale du patrimoine, en tenant compte des implications légales et en veillant à ce que les souhaits du client soient respectés.
De plus, le CJA peut également englober des domaines tels que le droit des sociétés. Le gestionnaire de patrimoine indépendant peut aider à mettre en place des structures juridiques appropriées pour protéger le patrimoine des clients contre les risques, tels que les litiges, les entrées/sorties d’actionnaires, les créanciers ou les problèmes de responsabilité.
En intégrant le CJA dans ses services, le gestionnaire de patrimoine indépendant offre une approche globale qui tient compte à la fois des aspects financiers et juridiques de la gestion de patrimoine. Cela permet aux clients de bénéficier d’un conseil complet et personnalisé, adapté à leur situation spécifique et à leurs objectifs patrimoniaux.
En résumé, un gestionnaire de patrimoine indépendant qui intègre le Conseil Juridique Approprié (CJA) offre à ses clients des conseils à la fois financiers et juridiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Cela leur permet de prendre des décisions éclairées en tenant compte des aspects juridiques liés à leur patrimoine, tels que la planification successorale, la protection des actifs et la mise en société de leurs actifs. Cette approche transversale empreinte de recul et d’expérience garantit une gestion de patrimoine plus complète et adaptée aux besoins individuels de chaque client.
